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花旗银行称奇虎最早今年底推出搜索服务

发布于:2012-06-29 11:03:20  点击量:


新浪科技讯 北京时间6月28日晚间消息,花旗银行今日发布研究报告,授予奇虎360(NYSE:QIHU)股票“买入”(Buy)评级,目标股价定为39美元。

以下为报告概要:

总论

我们越来越相信奇虎管理层会推出完整的搜索服务,或许最早会在今年底推出。考虑到奇虎的流量(大概相当于百度流量的20%)、研发能力与市场战略,我们认为奇虎进军搜索领域也是自然而然、几乎必然的一个步骤。虽然我们仍处于“情景分析”阶段,但我们估计如果奇虎能在2014年占据中国搜索市场10%的份额,届时奇虎的营收和利润增长将达到700%,这对奇虎的股票来说绝对是重大的利好消息。

我们预计未来5年中国搜索市场营收的年复合增长率将达到45%,基于这一估计,从长期来看百度股价仍有巨大的升值空间。但显然,奇虎进军搜索市场对百度而言并不是利好消息。

奇虎进军搜索市场的四个理由:

一、网址导航已经以“无搜索的搜索”面貌出现:借助根据用户喜好、地理位置、个人简介和点击活动打造的分析手段,奇虎已经推出了“量身打造”的网址导航。也就是说,同时查看这个网址导航的两个人,会看到基于他们兴趣爱好和个人简介的不同链接。

二、流量足以为奇虎进军搜索市场提供重要跳板:对多个渠道的调查结果显示,两年前推出的奇虎网址导航的流量现已比之前市场领头羊百度Hao123高出30%。我们估计百度流量有15%至17%来自于Hao123。在这种情况下,奇虎Start Page(相当于百度流量的20%)将为奇虎进军搜索市场提供强有力的跳板。

三、视频搜索:这项服务已经显露出成功的迹象,但它肯定不是“完整的搜索”。为了推出这款产品,奇虎与大量视频提供商的数据库建立了联系,而不是运营一个完整的“搜索蜘蛛”对互联网进行分类。有鉴于此,奇虎已经实现了这项服务与搜索框的无缝连接,因此第一个视频搜索结果就将来自于奇虎。该公司将可以依据这一构架打造完整的搜索服务。

四、组织DNA:搜索需要具备以数据存储、数据挖掘、数据分析与预测性算法为基础的“DNA”。另外值得指出的是,奇虎创始人周鸿祎在搜索方面经验丰富,曾经创办了3721网站,后在2003年将其卖给雅虎。(轩辰)

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